La notte prima di Natale Babbo Natale si addormenta tranquillo, tutto è pronto per il gran giorno ma… una sorpresa lo aspetta al suo risveglio: qualcuno ha fatto sparire i suoi vestiti! Saranno stati i ladri? la befana? o la strega Elvira, quella che odia il Natale, insieme alla sua amica Ermenegilda?…
Il tremendo pasticcio sarà risolto da Ernesto investigatore lesto e da Giuditta l’aiutante aitante che insieme a Babbo Natale si avventureranno a casa delle due streghe.
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